Wall Street od zawsze przyciągało traderów z całego świata, którzy pragnęli spróbować swoich sił na rynku o największym znaczeniu globalnym. Amerykańska giełda kusi inwestorów i spekulantów przede wszystkim swoim rozmiarem i możliwością wyboru spośród dziesiątek tysięcy spółek, wśród których znajdziemy nawet podmioty o kapitalizacji przekraczającej bilion dolarów. Nic więc dziwnego, że przyciąga ona kapitał z całego świata.
Na co jednak należy zwrócić szczególną uwagę, aby nasz trading na amerykańskim rynku akcji był efektywny? Co trzeba wiedzieć o amerykańskim parkiecie giełdowym, zanim podejmiemy się handlu na nim? Przekonamy się poniżej:
Amerykański rynek akcji – podstawowe informacje
NYSE
Zacznijmy od tego, że na Wall Street mamy nie jedną, a dwie giełdy papierów wartościowych, będące jednocześnie dwiema największymi parkietami giełdowymi na świecie pod względem kapitalizacji notowanych na nich spółek. Największą i najsłynniejszą giełdą na świecie jest oczywiście New York Stock Exchange, znana jako NYSE.
Założono ją w 1817 roku, a jej siedziba mieści się pod adresem 11 Broad Street, na rogu Wall Street. Łączna kapitalizacja notowanych na niej spółek przekracza obecnie 27 bilionów dolarów.
NASDAQ
Drugim parkietem giełdowym na Wall Street jest NASDAQ, czyli National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Giełda ta została uruchomiona 8 lutego 1971 roku, jako pierwszy całkowicie elektroniczny system obrotu papierami wartościowymi na świecie. Siedziba NASDAQ znajduje się w budynku One Liberty Plaza pod adresem 165 Broadway, tuż obok Wall Street. Łączna kapitalizacja notowanych na tej giełdzie spółek przekracza obecnie 25 bilionów dolarów.
Indeksy giełdowe
Najistotniejszym amerykańskim indeksem giełdowym, będącym jednocześnie najważniejszym indeksem na świecie, jest S&P 500. To indeks giełdowy zarządzany przez agencję ratingową Standard & Poor’s, w którego skład wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ. Utworzono go w marcu 1957 roku.
Kolejnym bardzo istotnym amerykańskim indeksem jest Dow Jones Industrial Average. Składa się on z 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ. Indeks ten został stworzony przez Charlesa Dowa i statystyka Edwarda Jonesa już w 1896 roku. Wtedy jednak liczył tylko 12 spółek – do 30 rozszerzono go w 1928 roku.
Trzeci indeks, na który z całą pewnością trzeba zwracać baczną uwagę, to NASDAQ 100. Składa się on ze 100 spółek o największej kapitalizacji spoza branży finansowej, notowanych na giełdzie NASDAQ. Został on uruchomiony 31 stycznia 1985 roku.
Na co należy zwrócić uwagę?
W pierwszej kolejności warto mieć świadomość, że obie te giełdy papierów wartościowych charakteryzują się wysoką płynnością i zmiennością, dlatego stanowią one idealny rynek zarówno dla traderów preferujących takie rodzaje spekulacji jak scalping, daytrading czy swing trading, jak i dla inwestorów długoterminowych.
Ponadto, należy wiedzieć, że amerykańska sesja giełdowa trwa od godziny 15:30 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego. To właśnie na otwarciu sesji wolumen i zmienność na nowojorskich giełdach sięga wtedy absolutnie najwyższych poziomów, a przez pierwsze kilkanaście minut sesji zazwyczaj na rynku dominuje chaos i niezdecydowanie, ponieważ rynkiem rządzą wtedy emocje spekulantów.
Następnie – zazwyczaj jeszcze przed godziną 17:00, na wykresach można już zaobserwować dominujący trend (lub konsolidację), której kształt nadali traderzy, spekulanci i inwestorzy właśnie w czasie pierwszych kilkudziesięciu minut po otwarciu amerykańskiej sesji.
Gdy mowa o kluczowych momentach w tradingu na amerykańskiej giełdzie, absolutnie nie można również zapominać o publikacjach makroekonomicznych. Pod tym względem warto wyróżnić dwa szczególne cykliczne wydarzenia, które praktycznie zawsze znacząco wpływają na kurs amerykańskich indeksów giełdowych, czyli na przebieg całej sesji. Pierwszym z nich jest nonfarm payrolls (NFP) – czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, publikowana zazwyczaj w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 czasu środkowoeuropejskiego.
Drugi to natomiast decyzja o zmianie stóp procentowych, którą podejmuje Amerykańska Rezerwa Federalna (FED). Ta publikacja oraz następująca po niej konferencja prasowa przewodniczącego Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej odbywa się w środy o godzinie 19:00, ale tylko 8 razy w roku.
Oczywiście nie wolno także zapominać o kwartalnych raportach finansowych spółek notowanych na NYSE i NASDAQ. Co bardzo istotne, zawsze są one publikowane w dni robocze, przed startem lub po zakończeniu amerykańskiej sesji giełdowej. Te sprawozdania finansowe zawsze znacząco wpływają na kurs akcji danego podmiotu, dlatego musimy znać daty raportów kwartalnych spółek, których akcje leżą w obszarze naszych zainteresowań w kontekście tradingu.
Gdzie i jak handlować na NYSE i NASDAQ?
Handel na realnym rynku za pomocą domu maklerskiego
Parkiety giełdowe NYSE i NASDAQ są otwarte dla zagranicznych – w tym polskich – traderów. Operowanie tam wymaga założenia konta maklerskiego w biurze posiadającym dostęp do tych rynków i pośredniczącym w realizacji zlecanych operacji giełdowych na tych parkietach.
Co istotne, dziś już nie tylko zagraniczne, ale i polskie biura maklerskie oferują dostęp do amerykańskich rynków akcji. Mamy tutaj zatem szeroki wybór i zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę, choćby pod kątem prowizji od zleceń.
Ekspozycja na amerykańską giełdę za pomocą kontraktów CFD
Innym sposobem są kontrakty CFD na akcje amerykańskich spółek. Ich nazwa pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od Contracts for Difference, czyli kontraktów na różnice kursowe. Rynek CFD jest pozagiełdowy, co oznacza, że transakcja zawarta jest pomiędzy inwestorem a brokerem, a nie na realnym rynku. Kontrakt CFD naśladuje ruch kursu instrumentu bazowego, czyli w tym przypadku akcji. Po otwarciu pozycji kupna, gdy cena instrumentu bazowego idzie w górę, zarabiamy na jej wzroście, a strona sprzedająca traci i na odwrót.
Dodatkowo możemy składać zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży, więc zarabiać nie tylko na wzrostach, ale i na spadkach. Co więcej funkcjonują one w oparciu o dźwignię finansową, co tylko potęguje osiągane zyski. Wynosi ona 1:5, co oznacza, że wystarczy zainwestować jedynie 20% kosztu pojedynczej akcji, by generować profit identyczny, jak w przypadku realnego papieru wartościowego nabytego na giełdzie.
Warto również dodać, że za pomocą kontraktów CFD można handlować nie tylko na akcjach spółek, ale i wyżej opisanych amerykańskich indeksach giełdowych. Co więcej, w tym przypadku mamy do czynienia z wyższą dźwignią finansową – wynosi ona aż 1:20.
Trading na amerykańskiej giełdzie za pomocą funduszy ETF
Fundusz ETF, czyli z angielskiego akronim nazwy Exchange Traded Fund to fundusz pasywny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest wierne odwzorowanie cen wybranych aktywów. Oznacza to, że fundusze ETF nie dają nam możliwości kupna akcji pojedynczej spółki, ale pozwalają inwestować w wyżej wspomniane indeksy giełdowe lub też w akcje kilku spółek jednocześnie.
W skład funduszu ETF mogą wchodzić akcje spółek z tej samej lub innej branży, co jest ciekawą formą jego dywersyfikacji. Ich oferta jest naprawdę szeroka.
Fundusze ETF w swoim założeniu są funduszami pasywnie zarządzanymi, których zadaniem jest jedynie wierne odwzorowanie danego koszyka aktywów. W związku z tym charakteryzują się niskimi kosztami zarządzania i stosunkowo dużą płynnością.
Dostęp do funduszy ETF na amerykańskie spółki i indeksy – podobnie, jak możliwość handlu na realnym rynku – zapewnia wiele domów maklerskich, w tym polskie podmioty. Co istotne, instrumenty te, podobnie jak kontrakty CFD, są lewarowane, dzięki czemu można inwestować na nich z dźwignią.
Jak zatem osiągnąć sukces w tradingu na amerykańskim parkiecie giełdowym?
Wyjaśniliśmy już, czym charakteryzuje się amerykański rynek akcji; na co należy zwrócić szczególną uwagę, gdy zamierzamy na nim handlować; oraz gdzie i za pomocą jakich instrumentów możemy zacząć naszą przygodę z tym rynkiem. Reszta aspektów nie różni się już od tradingu na innych giełdach papierów wartościowych lub indeksach giełdowych.
Kluczem do sukcesu jest budowa odpowiedniej strategii handlowej, dopasowanej do naszego osobistego stylu tradingowego. W jej skład musi wchodzić analiza techniczna i fundamentalna oraz odpowiednie zasady zarządzania kapitałem. Nie masz pewności od czego zacząć i jak stworzyć skuteczny system? Pod tym linkiem zapoznasz się ze strategią inwestycyjną Day Trading US500. W ebooku znajdziesz informacje, jak wygląda otwarcie i prowadzenie pozycji oraz jakie są główne założenia, zalety i wady tej krótkoterminowej strategii.
